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¿Qué es un gestor financiero?

¿Sabes qué es un gestor financiero? Son profesionales que se encargan de gestionar las actividades financieras e inclusive de contabilidad de sus clientes, recibiendo a cambio el pago de honorarios o comisiones por sus servicios. Si quieres aprender mucho más sobre lo que hace un asesor financiero, te recomendamos continuar con la lectura de nuestro artículo. ¡Vamos allá!

que es un gestor financiero

Al preguntarnos ¿Qué es un gestor financiero? Debemos tener en cuenta que su trabajo se basa, no solo como intermediario también abarca el campo administrativo y asesoramiento entre los compradores y los vendedores, si así lo requieren. ¡Sigamos leyendo!

¿Qué encontrarás aquí?

1. ¿Qué es un gestor financiero?
1.1. ¿Qué es un gestor financiero?
1.2. Funciones principal
1.3. Perfil del candidato
2. Fórmate con Euroinnova
3. MASTER EN GESTIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
4. MAESTRÍA DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
5. CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
6. MASTER EN GESTION FINANCIERA

¿Qué es un gestor financiero?

Primero, ¿Qué es un gestor financiero? Un gestor financiero en ocasiones brinda servicios de consultoría financiera y asesoría sobre, acciones, fondos mutuos, rentas vitalicias, etc. Estos profesionales ayudan a identificar las necesidades financieras, analizando el pasado, el presente y el futuro de un cliente a nivel empresarial. Cabe destacar que eso se realiza teniendo en cuenta su edad, los activos disponibles, y las tasas impositivas.

Asimismo, su trabajo consiste en ayudar a comprender las implicaciones que existen en el mundo de la economía. A menudo los gestores aconsejan a otros que no están familiarizados con este tipo de temas pero quieren invertir, ahorrar su dinero y recuperarlo. A cambio de su enseñanza y orientación, recibirá un porcentaje o comisión prefijada de las operaciones financieras recomendadas.

Funciones principal

Entendiendo qué es un gestor financiero, podemos abarcar las tareas que cumplen los profesionales de esta carrera, pues su trabajo va más allá de atender a los clientes, asesoramiento financiero y gestión de transacciones:

Identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus acciones de inversión.
Comprar y vender productos financieros como acciones y divisas.
Desarrollar estrategias de inversión y negociación que sean de interés para el cliente.
Promover productos y servicios financieros.
Educar, consultar y asesorar en inversiones y finanzas personales.
Registros detallados de transacciones realizadas y decisiones tomadas.
Monitorear las carteras de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción realizada cumpla con las leyes aplicables.
Construir relaciones comerciales con los clientes:
Realice un seguimiento de clientes potenciales y acuerdos.
Buscar oportunidades para ingresar y desarrollar mercados y productos de corretaje:
Comprender los aspectos legales y financieros de la región.
Coordinar y liderar encuestas semanales y trimestrales sobre tendencias de mercado y otros temas relacionados.
Realizar estudios de mercado, analizar información y modelos financieros.
Contribuir al desarrollo de la gestión empresarial como un asesor comercial.
Recolectar información, estadísticas y tendencias con colegas.

Dada las responsabilidades que tienen los gestores financieros deben poseer habilidades cuantitativas para resolver los problemas que se presenten. Además, si quieres convertirte en lo que es un gestor financiero exitoso es importante que tengas conocimientos en ventas, oferta pública, inversión, entre otros.

Perfil del candidato

El profesional en gestión financiera debe contar con ciertas características que le permitan desarrollar su trabajo de una forma adecuada, ya que el saber comunicarse es tan importante como el tener los conocimientos sobre la materia.

Debe tener excelentes habilidades de comunicación.
Comunicarse claramente por escrito y oralmente para servir mejor a los clientes.
Comprometido en el trabajo de servicio y ser capaz de escuchar atentamente a los clientes para comprender mejor sus necesidades.
Ser transparente y mantener informados a los clientes sobre cada decisión tomada y transacciones ejecutadas.
Establecer y mantener relaciones de trabajo en colaboración.
Habilidad para tratar con compañeros y clientes en situaciones de conflicto con un tono tranquilo, respetuoso y cauteloso.
Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente en un entorno activo y dinámico.
Fuertes habilidades analíticas con resolución de problemas y toma de decisiones.
Analizar efectivamente la información numérica, hacer inferencias lógicas y brindar buenos consejos.
Habilidad para utilizar el pensamiento estratégico y el buen juicio.

El trabajo de los gestores es determinante para que sus clientes logren sus objetivos financieros. Por ello suelen tener tener mucho cuidado al momento de identificar las posibles oportunidades de negocios.

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