Curso en asesoramiento financiero y seguros

Curso en Asesoramiento Financiero y Seguros

Este Postgrado en Asesoramiento Financiero y Seguros le prepara para tener una visión amplia y precisa sobre el ámbito financiero y de los seguros, llegando a especializarse en las funciones del asesor financiero y conociendo las técnicas oportunas para ser un profesional en el sector de la banca, los servicios financieros y los seguros.

Los servicios financieros son los servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, brokers de bolsa, fondos de inversión y muchas otras.

Además de la concesión de préstamos, pólizas de crédito, tarjetas, o la contratación de depósitos. La actividad engloba, entre otros servicios, los siguientes:

• Mantener bajo supervisión el dinero, además de facilitar la retirada cuando sea necesario.
• La emisión de cheques y pagarés para que las facturas puedan verse pagadas y saldadas.
• Permitir las transacciones financieras a través de los cajeros automáticos.
• Facilitar transferencias electrónicas de fondos.
• Dar las órdenes permanentes y domiciliación de recibos, por lo que los pagos de las facturas se pueden hacer de forma automática.
• Proveer un sistema de banca por Internet para facilitar a los clientes el visualizar y operar sus cuentas.
• Cambio de moneda.

Si no te convences y tienes claro que buscas formación relacionada con el asesoramiento financiero y las agencias de seguros, te animamos a que visites nuestra página web, donde podrás acceder a un amplio catálogo de cursos y másteres relacionados con el sector financiero como el Curso Experto Asesoramiento Productos Servicios Financieros.

¿Qué es un asesor financiero? 

Los asesores financieros son profesionales que ayudan a identificar las necesidades financieras, analizando el pasado, el presente y el futuro de un cliente, teniendo en cuenta su edad, los activos disponibles, las tasas impositivas, la carrera y el estado familiar, y otras inversiones que pueda tener. Una vez analizado tu perfil de riesgo y tus necesidades, el asesor ejecutará tus consejos de inversión, aconsejándote en función de tu situación y necesidades, y realizando ajustes a la situación actual.

La relación entre cliente y asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, se construye sobre un alto nivel de confianza (con derechos y obligaciones para cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente así como por los suyos propios.

¿Cuáles son las funciones de un asesor financiero? 

Algunas de las funciones del asesor financiero son:

• Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades del cliente.
• Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de estas.
• Pronosticar escenarios económicos.
• Resolver problemas de tipo financiero.
• Realizar auditorías.

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Si aún no te has convencido, te recomendamos hacer clic aquí para acceder a nuestro blog, donde ponemos a tu disposición información acerca de la figura del asesor financiero, los requisitos para serlo, sus funciones, además de ofrecerte una serie de cursos y másteres relacionados con este ámbito, para que puedas barajar más de una opción y decidirte por la que mejor se ajuste a tus intereses.

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