Curso gestión patrimonial familiar

Curso Gestión Patrimonial Familiar

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Aprenderás sobre esta apasionante rama y te convertirás en un profesional competente capaz de ayudar a las familias en la resolución de sus conflictos de herencias y demás. 

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¿Cómo se puede llevar a cabo una buena Gestión del Patrimonio Familiar? ¡Te damos todas las pautas en Euroinnova!

Tanto mantener los ingresos así como su almacenamiento diversificado son importantes para el buen mantenimiento del patrimonio familiar. También será clave contar con un profesional que ayude a hacer la mejor gestión. El enfoque patrimonial en la gestión de recursos radica en la base de preservar primero, y después en segundo lugar, obtener beneficios. Por lo tanto, difiere bastante de la lógica de la gestión empresarial: concentrar riesgos para obtener el mayor beneficio, y debe de abordarse de manera particular y específica. La gestión debe ser realizada de forma que se obtenga la mayor rentabilidad al menor coste.

En la actualidad, debido a la mayor regulación y complejidad en materia de gestión patrimonial, cada vez hay más oficinas de familia encargadas de llevar de manera profesional todos los trámites necesarios para velar por el patrimonio familiar. 

La perdida de un ser querido hace que debamos de llevar a cabo las acciones necesarias para el manejo de la herencia. Si no dejó testamento, esta se dificulta.

• En primer lugar, deberemos contar con la documentación necesaria, como el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el certificado de aseguradoras.
• Lo siguiente sería la obtención del testamento para la gestión de la herencia. 

En caso de que no hubiese testamento, la repartición de la herencia iría, por orden de importancia, a los siguientes individuos:

• Hijos y descendientes. Los principales herederos son los hijos. Si por cualquier condición estos no pudiesen heredar, entonces la herencia pasaría a sus descendientes.
• Cónyuges. Si no hubiese descendientes, el heredero sería el cónyuge viudo o la pareja en una relación estable.
• Ascendientes. Si tampoco existen cónyuges, entonces los herederos serían los padres a partes iguales
• Colaterales. En caso de que tampoco existiesen los anteriores, se recurriría a parientes colaterales como hermanos, sobrinos, tíos y primos hermanos.
• Si no hubiese ninguna, entonces sería la comunidad autónoma del fallecido la que recogería la herencia.

La herencia se podrá aceptar o rechazar, tanto para los herederos forzosos como para los voluntarios. Como profesional en gestión de herencias serás capaz de asesorar a los herederos de las ventajas y desventajas de aceptar una herencia para que tomen la decisión que más les convenga.

También hay que considerar los beneficios de ser el destinatario del seguro de vida del fallecido. El designado puede ser cualquier persona con más de 16 años, independientemente de si hay parentesco con el fallecido. 

Como ves, son muchos los factores a considerar en una herencia o en la gestión patrimonial de una familia con patrimonio. Es por eso que se necesitan profesionales cualificados y actualizados en esta materia, que está en constante demanda. Con la envejecida población en España, además, este tipo de operaciones irán en aumento, y con la creciente regulación y la complejidad del proceso, la mayoría de gente prefiere optar por un profesional, sobre todo en casos de conflictos.

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