Curso de coaching financiero

Curso de Coaching Financiero

El mundo del coaching abarca una amplia variedad de sectores donde también está incluido el financiero. Se trata de una herramienta muy útil que ayuda a las empresas y sus trabajadores con la gestión y control de las relaciones laborales mediante diferentes técnicas que permiten aumentar la eficacia y la eficiencia. Tiene principalmente un enfoque práctico. 

El coach financiero se encarga de trazar las estrategias adecuadas y formar al cliente educándolo y motivándolo para que tome decisiones adecuadas en relación con las finanzas personales y la consecución de los objetivos que ha propuesto.

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Plan de acción

El coach te ayudará a plantearte metas realistas, estrategias adecuadas y plazos necesarios para que se cumplan. Ello se plasmará en un plan de acción financiero, que consta de distintas fases:

1. Diagnóstico o análisis inicial: estudio de tu situación actual y tu relación con el dinero.
2. Inventario: analiza tus gastos y las formas en que generas capital.
3. Estudio del riesgo: dentro de tu plan, el te ayuda a mitigar los riesgos y a tener cobertura financiera para afrontar un imprevisto.
4. Metas financieras: te ayudará a identificarlas y cuantificarlas adecuadamente. Por ejemplo, sanear tus cuentas, planificar tu ahorro, comprar una vivienda, reducir la factura fiscal, etc.
5. Plan financiero: te ayudará a identificar las estrategias necesarias para alcanzar las metas que te has fijado, siempre con una visión objetiva.

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Para un plan de acción es importante:

1. Conocer bien al cliente con el que va a trabajar: realizará a este una serie de preguntas que le permitan comprender la situación actual informándose de sus hábitos financieros, ingresos y gastos, patrimonio, problemas económicos...
2. Trazar un plan de acción: este plan tiene un objetivo S.M.A.R.T. (Específico, Medible, Realizable, Realista y Oportuno). Para ello pasará por distintas etapas como un análisis inicial, el estudio del riesgo, la identificación y cuantificación de metas financieras y un plan financiero.
3. El cliente debe implicarse: es fundamental que el cliente tome una postura activa y coopere para conseguir las metas propuestas.

Ventajas de tener un coaching financiero empresarial

• Puede aumentar la productividad de la inversión en activos fijos y capital de trabajo.
• Identifica oportunidades de ahorros y mejoras de procesos.
• Refuerza las capacidades de los trabajadores.
• Fortalece el liderazgo y el trabajo en equipo.
• Ayuda a resolver conflictos internos.
• Proporciona entrenamiento y herramientas para una mejorar la planeación estratégica y financiera de la empresa.

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