Curso banca privada

Curso Banca Privada

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Especialízate en banca privada

Se tiene constancia de la aparición de bancos desde la época de Babilonia. Los griegos, los romanos, tenían bancos. Y ni que decir tiene el sector bancario durante la Edad Media y regiones como Reino Unido, Amberes o Génova. Sin embargo, y como es de esperar, estos bancos primigenios poco tienen que ver con los de ahora, donde la inversión inmobiliaria lleva décadas como una de sus múltiples tareas. Además, en los últimos años han potenciado otras como las criptomonedas.

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¿Qué voy a aprender cursando el Curso Banca Privada de Euroinnova?

La banca privada consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del patrimonio de un cliente. Se trata de satisfacer las necesidades de inversión, planificación patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares con un elevado patrimonio.

La banca privada se dedica, por tanto, a tareas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Para ello, se tienen en cuenta numerosas variables, para lo cual, es imprescindible hacer una buena perfilación del cliente:

• Perfil de riesgo.
• Objetivos de rentabilidad.
• Necesidades de liquidez.
• Horizonte temporal.
• Situación fiscal.

Tipos de banca privada

Para que un servicio de banca privada sea como tal, tiene que producirse una relación banco-cliente que destaque por ofrecer un servicio personalizado. Es necesario hacer la distinción entre banca de clientes y banca de producto:

• Banca de clientes: Se centra en rentabilizar la relación con el cliente, viéndola como un todo y no como una suma de productos y servicios.
• Banca de producto: La colocación de productos no es en función del cliente, sino de las campañas comerciales, no teniendo en cuenta el servicio personalizado.

Satisface las necesidades globales del patrimonio del cliente a través de:

• Planificación patrimonial, financiera y fiscal.
• Orientación intergeneracional.
• Gestión individualizada.
• La mejor y más completa gama de productos y servicios.
• Basada en una fuerte relación interpersonal con el cliente.

La gama de servicios en banca privada es muy variada:

• Servicios de family office.
• Inversión en activos inmobiliarios.
• Disponibilidad de una amplia gama de fondos de inversión.
• SICAV y productos estructurados.
• Gestión de patrimonio mobiliario y no mobiliario.
• Optimización fiscal del patrimonio.
• Planificación intergeneracional.

¿Qué se trabaja en la banca privada?

La principal función de la banca privada es la gestión del capital financiero privado y buscar beneficios a través de la inversión. Además, la banca privada ofrecen servicios de asesoramiento y prestaciones de capital, junto a la inversión inmobiliaria o incluso seguros.

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