Curso experto de gestión patrimonial

Curso Experto de Gestión Patrimonial

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Para plantearse la posibilidad de pensar en llevar a cabo una gestión patrimonial de bienes no es necesario ser poseedor de una gran fortuna. Una familia que tenga ahorros y algún inmueble o una pyme pueden necesitar los servicios de un gestor de patrimonio con el objetivo de hacerlo crecer o por lo menos, que este no pierda su valor. 

La gestión del patrimonio puede ser definida como una estrategia de inversión que trans realizar un análisis de la situación y el perfil de cada cliente, buscará conseguir objetivos financieros y vitales sin olvidar el equilibrio de sus cursos y de sus necesidades futuras.

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¿En qué consiste la gestión del patrimonio inmobiliario?

Para gestionar un patrimonio inmobiliario y obtener de él un buen rendimiento, debemos primero tener en cuenta cuál es la naturaleza de los bienes que van a administrarse. No debe otorgarse el mismo tratamiento ni el mismo fin al dinero, a las acciones en bolsas, a las participaciones en fondos de inversión o a toros bienes materiales como pueden ser el arte o en este caso los bienes inmuebles. 

En el caso del patrimonio inmobiliario, nos referimos a aquel que está constituido por todos los inmuebles o bienes raíces y que son propiedad de una persona o grupo en cuestión. Una gestión patrimonial inmobiliaria será importante tanto para las personas propietarias de un gran número de inmuebles como para aquellos que tienen solo unos pocos.

Podemos considerar activos inmobiliarios a los pisos, chalets, apartamentos turísticos y de lujo y a cualquier otro tipo de vivienda, además de oficinas, locales comerciale, garajes, hoteles, naves industriales o casas rurales. 

Sea cual sea el tamaño que tiene nuestro patrimonio inmobiliario, necesita algún tipo de gestión. Esta gestión puede suponer poner uno o más pisos en alquiler o cumplir las obligaciones legales y fiscales que suponen tanto poseer como arrendar una vivienda propia o incluso el estudio de cómo obtener de esta la mayor rentabilidad posible. 

El verdadero objetivo de una gestión patrimonial inmobiliaria eficiente es, precisamente este último, el obtener la mayor rentabilidad posible de nuestro patrimonio. Es decir, la finalidad será generar rendimientos económicos que sean duraderos para propietarios e inversores e incrementar el valor del mercado de los inmuebles. En este campo, las personas expertas en el mercado en este campo son quienes más conocen de tendencias en los precios de compra, venta y alquiler de los inmuebles.

Objetivos de una gestión patrimonial eficiente

Para realizar una gestión eficiente se deben fijar unos objetivos claros. Estos dependerán de cada situación y perfil de cliente, y serán uno de los principales puntos a definir en las reuniones entre inversores y asesores. Para establecer unos objetivos reales, debemos tener en cuenta tanto el presente como el hipotético futuro de los clientes. En el plano económico, este análisis es conocido como balance del cliente y no es otra cosa que un intento de recopilar toda la información posible del cliente, a nivel de profesión, nivel de ingresos y gastos, composición familiar, etc. Con esto se pueden hacer proyecciones a futuro más precisas. Planteamos los siguientes objetivos como principales: 

• Aumento de los ingresos que se obtienen del patrimonio.
• Realización de un plan para la optimización de los recursos y la reducción de gastos.
• Búsqueda de oportunidades y la idoneidad de ampliación del patrimonio.
• Preservación del valor del patrimonio. 

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