Curso analista banca de inversión

Curso Analista Banca de Inversión

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¿Qué es la banca de inversión?

La banca de inversión es la banca encargada de proporcionar ayuda para la obtención de fondos necesarios para inversiones a medio y largo plazo. La banca de inversión es la encargada de las grandes empresas, esa es su principal diferencia respecto a la banca tradicional. Su misión principal es llevar a cabo una negociación con grandes empresas y sectores estratégicos para conseguir rentabilidad. 

Funciones de la banca de inversión

La banca de inversión, lleva a cabo un proceso de planificación y presupuestación de recursos de inversión y de clientes. Las principales funciones de la banca de inversión son:

• Revisión, evaluación y reestructuración de las diferentes carteras de clientela para llevar a cabo una correcta optimización de activos.
• Creación de productos de inversión
• Ayuda a la ejecución de distintas operaciones como empréstitos, acciones, etc.
• Asesoramiento y dirección del proceso de distribución de las distintas participaciones. 

Estructura de la banca de inversión

Dentro de la banca de inversión existen distintos departamentos para llevar a cabo un correcto funcionamiento, estos son:

• Front office, componen principalmente el departamento que contacto con el cliente durante todo el proceso.
• Middle office, es el departamento que lleva a cabo la evaluación de riesgo y entornos. Es el encargado de la decisión de las operaciones. 
• Back office, este departamento es el que se encarga de la contabilización de operaciones.

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¿Qué es la banca privada?

La banca privada lleva a cabo una gestión profesional y global del patrimonio de determinados clientes. La principal característica de la banca privada es la exclusividad del trato con los clientes, ya que lleva a cabo una gestión personalizada del patrimonio.

Para acceder a la banca privada se debe poseer un patrimonio mínimo, aunque este depende del banco del que estemos hablando, es decir, en el caso de algunas bancas privadas son 300.000 € mientras que en el caso de otras son 1 millón de euros. 

Características de la banca privada

Como hemos visto, la banca privada se dirige especialmente a determinados clientes, y se caracteriza por determinados aspectos, como pueden ser:

• Asesoramiento, esta banca está muy enfocada a proporcionar un profundo asesoramiento a los clientes, por lo que les ofrece un asesoramiento personalizado, orientación hacia las distintas posibilidades, etc. todo esto lleva que se establezca una relación más fuerte entre los clientes y los empleados de la banca privada. 
• Independencia de la banca tradicional, es importante señalar que sí que tiene que seguir algunas normas interpuestas por la banca tradicional, pero posee total libertad para otras muchas acciones.
• Planificación del patrimonio, ayuda a la planificación del patrimonio sobre los distintos usos de los recursos.

Analista de banca privada y banca de inversión

El analista de la banca de inversión trata de estudiar diferentes estrategias, planificación, y observación de oportunidad, rentabilidad para poder llegar a ser un experto en el sector y poder asesorar de la mejor manera a los clientes en el ámbito de la banca.

El analista de banca privada es el encargado de ofrecer a los clientes las soluciones financieras personalizadas para cada persona. Además, durante todo el proceso se encarga de asesorar a los clientes sobre distintas características de las inversiones.

Ambos perfiles están muy demandados en el mercado laboral en la actualidad. Además, su retribución es una de las más altas de todo el mercado financiero. 

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